生命保険募集人・IFAのための初心者ガイド
保険募集人向け
LINE公式アカウントの作り方を
初心者向けに解説
LINE公式アカウントを使って既存のお客様をフォローしたいけれど、 「どこから作ればよいのか分からない」 「何を設定すればよいのか不安」という保険募集人やIFAの方へ。 開設前の準備から、アカウント作成、初期設定、 最初の配信までを順番に解説します。
LINE公式アカウントは、既存のお客様や見込み客へ 情報を届けたり、質問や相談を受けたりするために活用できます。
ただし、アカウントを作ること自体が目的ではありません。 誰に、どのような情報を届け、どのように相談してもらうのかを 先に決めておくことが重要です。
特に保険募集人やIFAの場合は、 商品案内を繰り返す営業ツールとしてではなく、 お客様に役立つ情報を届ける 「継続的な顧客フォローの窓口」として設計しましょう。
LINE公式アカウントを作る前に準備するもの
管理画面を開いてから考え始めると、 アカウント名や説明文をその場で決めることになります。 まずは次の内容を準備しておきましょう。
誰のアカウントか分かるように、 氏名、屋号、会社名などを組み合わせます。
顔写真、会社ロゴ、ブランドキャラクターなど、 安心して登録できる画像を用意します。
メールアドレスでビジネスIDを作成する場合に使用します。 認証メールを受け取れる状態にしておきます。
既契約者フォロー、セミナー案内、 情報提供など、運用目的を決めます。
アカウント名は「誰のLINEか」が分かるようにする
登録者が見たときに、誰が運営しているのか分からない名前では 不安を感じられる可能性があります。
○○保険代理店｜山田太郎
お金と保険の相談室｜山田
山田太郎・お客様フォローLINE
LINE公式アカウントの開設や使用可否、 アカウント名、プロフィール画像、配信内容について、 所属会社や代理店独自の規程が設けられている場合があります。 作成前に必ず所属先へ確認してください。
LINE公式アカウントの作成手順
LINE公式アカウントは、パソコンのWeb版管理画面または スマートフォンの管理アプリから作成できます。 業務で継続的に運用する場合は、 大きな画面で設定を確認できるパソコンでの作業が分かりやすいでしょう。
LINE公式アカウントの開設ページへアクセスする
LINEヤフーの公式サイトにある 「LINE公式アカウントをはじめる」ページを開き、 開設ボタンを選択します。
ビジネスIDへ登録・ログインする
「LINEアカウントで登録」または 「メールアドレスで登録」を選びます。 メールアドレスで登録する場合は、 届いた認証メールから登録を進めます。
必要な情報を入力する
アカウント名、業種、運営者情報など、 画面に表示される必須項目を入力します。 入力内容を確認して作成を完了します。
ビジネスマネージャー組織へ接続する
既存の組織がある場合は対象の組織を選び、 ない場合は画面の案内に従って組織を作成します。 表示される手順を確認しながら進めてください。
管理画面へログインする
作成が完了すると、LINE Official Account Managerの 管理画面へ進めます。 今後のプロフィール設定や配信は、この管理画面から行います。
LINE公式アカウントの管理アプリを使用して、 登録・ログイン、アカウント作成を行うこともできます。 ただし、初期設定や長文の入力はパソコンの方が 操作しやすい場合があります。
作成後にプロフィールを設定する
アカウントが完成したら、 すぐに友だち追加を案内するのではなく、 登録者から見えるプロフィールを整えます。
| 設定項目 | 保険募集人向けの考え方 |
|---|---|
| プロフィール画像 | 顔写真、会社ロゴ、ブランド画像など、 運営者が分かるものを設定します。 |
| 背景画像 | 相談、家族、資産形成など、 提供する情報をイメージできる画像を使います。 |
| ステータスメッセージ | 「家計と保険の情報を月1回配信」など、 登録するメリットを短く伝えます。 |
| 紹介文 | 誰が、誰に、どのような情報を届けるアカウントなのかを 簡潔に説明します。 |
| 営業時間・返信目安 | すぐに返信できない場合に備え、 対応時間や返信の目安を明記します。 |
生命保険募集人の山田太郎です。
このLINEでは、保険だけではなく、
家計、教育費、資産形成、医療、介護など、
暮らしに役立つ情報を月1回程度お届けします。
各種手続きや確認したいことがある方は、
トーク画面からお気軽にご連絡ください。
登録直後のあいさつメッセージを設定する
あいさつメッセージは、 友だち追加をした人へ最初に表示される大切な案内です。
最初から商品や個別相談を強く案内するのではなく、 どのような情報が届くのか、 どのくらいの頻度で配信するのか、 質問するときはどうすればよいかを伝えます。
- 登録へのお礼
- 運営者の氏名や会社名
- 今後配信する内容
- おおよその配信頻度
- 相談・質問の方法
- 登録特典がある場合は受け取り方法
ご登録ありがとうございます。
このLINEでは、家計、保険、資産形成、
医療、介護などに関する情報を、
月1回程度、できるだけ分かりやすくお届けします。
住所変更や契約内容の確認など、
気になることがありましたら、
このトーク画面からそのままご返信ください。
なお、個別の状況によってご案内内容が異なる場合があります。
詳細は確認のうえご案内します。
配信テーマ30選、初回配信テンプレート、 相談導線チェックリストなどを収録しています。
チャットと相談方法を設定する
LINE公式アカウントでは、 登録者とのチャットを相談窓口として活用できます。
ただし、何でもLINE上で完結させるのではなく、 内容に応じて電話、Zoom、対面、 所属会社が指定する方法へ切り替えるルールを決めておきましょう。
- 質問はトーク画面から送れることを案内する
- 返信できる曜日や時間帯を明記する
- 相談受付後の流れを決める
- 個人情報をどこまでチャットで受け取るか決める
- 緊急連絡には使えないことを必要に応じて明記する
健康状態、証券番号、口座情報、本人確認書類などを 通常のチャットで送ってもらう運用は避け、 所属会社や代理店の規程に沿った方法へ切り替えてください。
友だち追加の案内方法を準備する
LINE公式アカウントを作っただけでは、 お客様に自動で見つけてもらえるわけではありません。 友だち追加URLやQRコードを使って登録を案内します。
- 面談終了時に登録を案内する
- メールの署名へ友だち追加URLを入れる
- 名刺やチラシへQRコードを掲載する
- ブログ記事から登録ページへ誘導する
- セミナー終了後に登録を案内する
- 既存のお客様へ登録目的を説明して案内する
「登録してください」だけでは理由が弱い
登録をお願いするときは、 登録後に何を受け取れるのかを伝えます。
今後、家計、保険、資産形成、制度改正などの情報を
月1回程度お届けします。
各種変更手続きや確認したいことも、
LINEからご連絡いただけます。
よろしければ、こちらからご登録ください。
最初の配信内容を準備する
アカウントを公開する前に、 最初の3回程度の配信テーマを決めておきましょう。
作成後にテーマを考え始めると、 最初の配信が遅れ、そのまま運用が止まる可能性があります。
| 配信回 | おすすめの内容 |
|---|---|
| 1回目 | このLINEで配信する内容と、運営者からのごあいさつ |
| 2回目 | 住所変更、名義変更、給付請求など、 契約後に役立つ情報 |
| 3回目 | 教育費、資産形成、介護、防災など、 保険以外の暮らしに役立つ情報 |
セールス色を強くしすぎない
最終的に相談や契約につなげたい場合でも、 毎回「見直しませんか」「相談してください」と案内すると、 登録者に営業メッセージと受け取られやすくなります。
まずは役立つ情報を届け、 「気になる方はこのLINEへご返信ください」という 自然な相談窓口を設けることが大切です。
毎週配信する必要はありません。 回数を増やして止まってしまうよりも、 無理のない頻度で継続する方が顧客フォローにつながります。
LINE公式アカウントは作成後の運用設計が大切です
LINE公式アカウントは、手順に沿って進めれば 初心者でも作成できます。
しかし、アカウントを作るだけでは、 お客様との継続的な接点にはなりません。 プロフィール、あいさつメッセージ、相談方法、 友だち追加の案内、配信テーマを準備しておくことが重要です。
保険商品の案内を繰り返すのではなく、 お客様の暮らしに役立つ情報を届け、 必要なときに思い出してもらえる LINE公式アカウントを目指しましょう。
保険募集人向け
LINE公式アカウント活用スターターキット
アカウントを作った後に 「何を配信すればよいか分からない」と悩まないための 実践用スターターキットをご用意しました。
- 顧客フォローに使えるLINE配信テーマ30選
- そのまま使える初回配信テンプレート3本
- 相談につながるLINE導線チェックリスト
- 30日間の実践スケジュール
LINEに登録して無料特典を受け取る
LINE登録後のあいさつメッセージから、
特典ページのURLをご案内します。
閲覧用パスワードは、LINEのチャットからお問い合わせください。
よくあるご質問
LINE公式アカウントは無料で作成できますか？
アカウント自体は無料プランから始められます。 配信数や利用する機能によっては、 有料プランの検討が必要になる場合があります。 最新の料金と条件は公式サイトで確認してください。
個人のLINEアカウントがなくても作成できますか？
メールアドレスを使ってビジネスアカウントを登録し、 LINE公式アカウントを作成する方法があります。 表示される登録画面に従って手続きを進めてください。
スマートフォンだけでも作成できますか？
管理アプリから作成できます。 ただし、プロフィールや長文のメッセージ、 リッチメニューなどの設定は、 パソコンの方が確認しやすい場合があります。
保険募集人が個人で作成しても問題ありませんか？
所属会社や代理店によって、 開設や募集活動への使用に関する規程が異なります。 作成・公開前に必ず所属先へ確認してください。
作成後、最初に何を配信すればよいですか？
まずは、登録へのお礼、 今後届ける情報、配信頻度、質問方法を案内します。 その後、手続きや家計など、 お客様に役立つ情報から始めるとよいでしょう。
